Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2017, CEEC Research

Analýzu vypracovala spoločnosť CEEC Research. Nasledujúce informácie sú prierezom z podkladov, ktoré sme dostali do redakcie:

Slovenské stavebníctvo v roku 2016 zaznamenalo pokles hodnoty oznámení o stavebnej zákazke o  39,9 percenta. Z  celkovej hodnoty oznámených zákaziek bolo v  roku 2016 zadaných iba 23 percent. Zadať zostáva ešte zákazky v celkovej hodnote 1 333 mil. EUR. Nárast hodnoty zadaných zákaziek v roku 2016 o 15,5 percenta bol vďaka modernizácii trate Púchov-Žilina.

Pokles počtu oznámení o stavebnej zákazke o 22,4 %

V  roku 2016 bolo vydaných 2 930 oznámení o  stavebnej zákazke, čo v  porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo pokles o 22,4 %. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles počtu oznámení o zákazke o 42,4 %.

Celková hodnota oznámení o stavebnej zákazke klesla o viac než tretinu

Celková predpokladaná hodnota oznámení o stavebnej zákazke v roku 2016 bola 1 948 mil. EUR a bol zaznamenaný jej medziročný pokles o 39,9 %. Pre nadlimitné zákazky klesla hodnota o 44,4 %.

V roku 2016 bolo zadaných iba 23 % hodnoty z oznámených zákaziek

V roku 2016 boli oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote 1 948 mil. EUR, z toho bolo neskôr zadaných 441 mil. EUR (teda 23 % z oznámených). Ich skutočná zadaná hodnota bola iba 381 mil. EUR, pretože zadaná hodnota bola zatiaľ o cca 14 % nižšia než pri oznámení. Z celkového objemu oznámených zákaziek boli neskôr zrušené zákazky v celkovej hodnote za 174 mil. EUR (teda cca 9 % z oznámených). Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 1 333 mil. EUR (teda 68 %), ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené.

Výrazný pokles počtu zadaných nadlimitných zákaziek

V  roku 2016 bolo zatiaľ zadaných 2 143 stavebných zákaziek, čo je o  6,9  % menej v porovnaní s minulým rokom. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles počtu zadaných zákaziek o 46,6 %. Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované.

Nárast hodnoty zadaných zákaziek vďaka modernizácii trate Púchov-Žilina

Celková hodnota zákaziek zadaných v roku 2016 bola 1 930 mil. EUR a medziročne rástla o 15,5 %. Medziročné porovnanie ovplyvnila významná zákazka zadávateľa ŽSR z júla 2016 (Modernizácia trate Púchov-Žilina) v celkovej hodnote 365 mil. EUR. Po modelovom odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zadaných zákaziek o 6,4 %. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast o 54,4 % (bez železnice v roku 2016 rast o 11,9 %). Dáta budú ďalej aktualizované.

Stavebníctvo čaká v tomto i nasledujúcom roku rast o 3,8 percenta, respektíve 2,4 percenta. Veľké spoločnosti predikujú, v porovnaní s malými spoločnosťami, vyšší rast v tomto roku, v roku 2018 sa trend obráti. Pozemné staviteľstvo očakáva rast o jeden percentný bod vyšší než inžinierske staviteľstvo.

Rast stavebníctva v roku 2017 predikuje 81 % riaditeľov stavebných spoločností, v priemere sa jedná o 3,8 %. Trend rastu vydrží aj v roku 2018, stavebníctvo vzrastie o ďalších 2,4 %.

Rozpor veľkých a malých spoločností

Riaditelia veľkých spoločností očakávajú v roku 2017 väčší rast než spoločnosti malé (4,9 % oproti 3,5 %). Ohľadom roku 2018 majú riaditelia stavebných spoločností názor opačný. Väčší rast (2,5 %) predikujú malé spoločnosti, veľké spoločnosti očakávajú navýšenie o 2,0 %.

Pozemné staviteľstvo bude rásť viac než inžinierske

Pozemné staviteľstvo v roku 2017 zaznamená rast v priemere o 4,1 %. V nasledujúcom roku riaditelia odhadujú zníženie rastu na 2,7 %. Inžinierske staviteľstvo očakáva rast o viac než jeden percentný bod nižší (3,0 %, respektíve 1,5 %).

Tržby v nasledujúcich dvoch rokoch prekonajú rast stavebnej produkcie. Konkrétne tržby porastú o 4,2 percenta, respektíve 3,0 percenta. Najväčší rast tržieb v roku 2017 očakávajú veľké spoločnosti, a to o 6,1 percenta. Tržby pozemného staviteľstva budú, v porovnaní s inžinierskym, podobné.

Tržby stavebných spoločností porastú nad očakávania rastu stavebnej produkcie. V roku 2017 spoločnosti predikujú rast tržieb o 4,2 %, nasledujúci rok prinesie navýšenie o ďalších 3,0 %.

Najvyšší rast tržieb predikujú veľké spoločnosti

Vývoj tržieb v jednotlivých rokoch očakávajú veľké aj malé spoločnosti opäť rozdielne. Tento rok prinesie väčší rast tržieb veľkým spoločnostiam (6,1 % oproti 3,6 %). V roku 2018 budú tržby rásť viac malým/stredným spoločnostiam (3,2 % oproti 2,5 %). Vývoj tržieb očakávajú pozemné aj inžinierske spoločnosti podobný.

Najviac brzdí rozvoj slovenského stavebníctva nekvalitná a komplikovaná legislatíva, spolu s korupciou a zlou platobnou morálkou. Najväčšiu brzdu riaditelia stavebných spoločností ohodnotili 7,6 bodmi z 10. Naopak, najmenšiu prekážku vidia v nedostatku privátnych zákaziek.

Riaditelia stavebných spoločností vidia ako najväčšiu brzdu rozvoja slovenského stavebníctva nekvalitnú a komplikovanú legislatívu. Pri vyhodnotení najväčšej prekážky pre ďalší rozvoj stavebníctva pridelili nekvalitnej a komplikovanej legislatíve 7,6 bodov na škále od 0 do 10, kde 10 predstavuje najväčšiu prekážku v rozvoji. Korupcia v stavebníctve, spolu so zlou platobnou morálkou nasledujú ako ďalšie brzdy, ktoré riaditelia ohodnotili viac než siedmimi bodmi (7,5 bodov, respektíve 7,3 bodov z  maximálnych 10). Ako najmenšiu prekážku vidia riaditelia spoločností nedostatok privátnych zákaziek (5,4 bodov z 10). Veľké spoločnosti pociťujú problém ešte v nedostatku verejných zákaziek (7,1 bodov z 10).

Stavebné spoločnosti majú zazmluvnené zákazky pol roka dopredu (6,4 mesiacov). Pre polovicu spoločností (49 percent) sa jedná o rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Najlepšie zaistené sú veľké spoločnosti, zákazky majú zazmluvnené na 8,9 mesiacov. Rozdiel medzi inžinierskymi a pozemnými spoločnosťami je minimálny.

Stavebné spoločnosti majú zazmluvnené zákazky v priemere na 6,4 mesiacov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka si polepšila, respektíve pohoršila, štvrtina spoločností (24 %, respektíve 27 %). O rovnakom počte zazmluvnených zákaziek hovorí 49 % riaditeľov. Na najviac mesiacov dopredu majú zazmluvnené zákazky veľké stavebné spoločnosti (8,9 mesiacov). Rozdiel medzi inžinierskymi a pozemnými spoločnosťami je veľmi malý (6,5 mesiacov k 6,3 mesiacom).

Stavebné spoločnosti sú vyťažené rovnako ako pred rokom

Kapacity stavebných spoločností sú využité v  prvom štvrťroku tohto roka na 75  %. Najväčšie vyťaženie pociťuje pozemné staviteľstvo (81 %). Spoločnosti zameriavajúce sa na inžinierske stavby využívajú svoje kapacity o 20 percentných bodov menej (61 %).

Najviac chýbajú robotnícke profesie

Nedostatkom pracovníkov trpí 19 % stavebných spoločností. Na otázku, či majú spoločnosti dostatok ľudských kapacít, odpovedala štvrtina riaditeľov (24 %): „Skôr nie“. Dostatok pracovníkov má 31  %, respektíve 26  % spoločností. Spoločnostiam najviac chýbajú robotnícke profesie, potom management a administratívni pracovníci. Spoločnosti, ktoré budú prijímať nových zamestnancov, plánujú navýšiť stavy v priemere o 32 %.

Tretina stavebných spoločností bude navyšovať ceny svojich stavebných prác (priemerne o 6 percent). Väčšina spoločností ponechá ceny rovnaké. Platobná morálka zákazníkov zostáva podľa 72 percent riaditeľov rovnaká. Takmer pätina pohľadávok je evidovaná po termíne splatnosti. 9 percent pohľadávok riaditelia považujú dokonca za nedobytné.

Nadpolovičná väčšina stavebných spoločností si udrží ceny svojich prác na rovnakej úrovni (63 %). Navýšenie môžeme očakávať u tretiny spoločností (36 %), a to v priemere o 6 %. Iba jedna spoločnosť zo sto bude ceny znižovať.

Platobná morálka zákazníkov zostáva rovnaká

Tri štvrtiny riaditeľov (72  %) nepociťuje žiadnu zmenu v  platobnej morálke svojich zákazníkov. 16 % spoločností zaznamenalo zhoršenie stavu, a naopak, 12 % pociťuje zlepšenie.

Termín splatnosti nie je dodržaný u  pätiny pohľadávok (18,9  %). Pohľadávky, ktoré už spoločnosti považujú za nedobytné, tvoria 9  %. Najvyššie percento nedobytných pohľadávok pociťujú inžinierske spoločnosti (11,5 %), najnižšie percento vykazujú veľké spoločnosti (3,2 %).

Kvartárnu analýzu slovenského stavebníctva v plnej verzii nájdete v prílohe nižšie:

Zdroj: CEEC Research