Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2018, CEEC Research

Analýzu vypracovala spoločnosť CEEC Research. Nasledujúce informácie sú prierezom z podkladov, ktoré sme dostali do redakcie:

Stavebná produkcia na Slovensku sa medziročne zvýšila o 2,9 percenta. Celkový objem stavebných prác dosiahol hodnoty 5 178,5 mil.  EUR. Podiel novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa zvýšil o 0,6 percentného bodu. K poslednému dňu roka 2017 bolo rozostavaných o 4,7 percenta viac bytov než v roku 2016.

Rast stavebnej produkcie o 2,9 % v 2017

V  priemere za rok 2017, v  porovnaní s  rokom 2016, sa stavebná produkcia zvýšila o  2,9  percenta a  dosiahla objem 5 178,5 mil. EUR. Produkcia realizovaná v  tuzemsku vzrástla o  3,8  percenta, na 4 948,1 mil. EUR. Objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa zvýšil o 4,7 percenta, na 3 498,6 mil. EUR.

Nová výstavba, vrátane modernizácií, sa zvýšila o 0,6 p.b.

Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 1,1 percento a dosiahli 1 364,4 mil. EUR. V  štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, zvýšil o 0,6 percentného bodu, na 70,7 percenta, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27,6 percenta. Produkcia v zahraničí bola nižšia o 13,2 percenta.

Rozostavaných bytov medziročne o 4,7 % viac

K 31. decembru 2017 bolo rozostavaných 74 974 bytov, oproti rovnakému obdobiu roka 2016 sa ich počet zvýšil o 4,7 percenta. V súkromnom sektore vzrástol o 4,8 percenta, na 73 449 bytov a vo verejnom sektore o 4,1 percenta, na 1 525 bytov. Vyššia rozostavanosť bola aj v rodinných domoch, ich počet dosiahol 45 685 bytov, pri raste o 6 percent.

Počet dokončených bytov vzrástol o 8,1 %

V priebehu roka 2017 začala výstavba 19 930 bytov, v porovnaní s rokom 2016 sa ich počet znížil o 7 percent. Dokončených bolo 16 946 bytov, pri medziročnom raste o 8,1 percenta.

V januári až februári 2018 bolo oznámených 298 verejných stavebných zákaziek, a to v celkovej hodnote 406 mil. EUR. Počet zákaziek vzrástol o 34,8 percenta, no ich hodnota poklesla o 32,1 percenta. V prvých dvoch mesiacoch roka 2018 boli zadané verejné stavebné zákazky za 154 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 100,5 percenta.

Nárast počtu vyhlásených verejných stavebných zákaziek o 34,8 %

V januári až februári 2018 vyhlásili štátni investori 298 riadnych oznámení o zákazke, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavovalo rast o 34,8 percenta. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast počtu oznámení o zákazke o 11,1 percenta.

Hodnota zadaných verejných stavebných zákaziek vzrástla o 100,5 %

Hodnota zákaziek zadaných v januári až februári 2018 činila 154 mil. EUR a medziročne vzrástla o 100,5 percenta. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast o 265,2 percenta. Dáta budú ďalej aktualizované.

100 % nárast počtu zadaných nadlimitných verejných stavebných zákaziek

V januári až februári 2018 bolo zatiaľ zadaných 91 stavebných zákaziek, čo je o 6,2 percenta menej, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast o 100,0 percenta. Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované.

Hodnota zadaných verejných stavebných zákaziek vzrástla o 100,5 %

Hodnota zákaziek zadaných v januári až februári 2018 činila 154 mil. EUR a medziročne vzrástla o 100,5 percenta. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast o 265,2 percenta. Dáta budú ďalej aktualizované.

Slovenské stavebníctvo vzrastie v roku 2018 o 5,6 percenta. Z pohľadu stavebného zamerania sú optimistické hlavne firmy z  pozemného staviteľstva, ktoré očakávajú rast sektora o 6,0 percenta. Pozitívny vývoj by mal sektor udržať aj v roku 2019, kedy sa očakáva ďalší mierny rast, a to o 3,7 percenta. Faktorom, ktorý najviac brzdí rýchlejší rozvoj stavebníctva, je nekvalitná legislatíva a nedostatok pracovných síl pre realizáciu prác.

Nárast stavebníctva o 5,6 % v roku 2018

Stavebníctvo čaká pre rok 2018 rast o 5,6 percenta. Optimistickejší pohľad majú spoločnosti zameriavajúce sa na pozemné staviteľstvo (rast 6,0  percenta) oproti inžinierskemu staviteľstvu (5,2 percenta). Rozdielny pohľad nájdeme i pri porovnaní veľkosti spoločností. Väčší rast očakávajú malé a  stredné spoločnosti (6,0  percenta), veľké spoločnosti predpokladajú nižšie navýšenie, a to o 2,6 percenta.

Stavebníctvo porastie aj v roku 2019

Slovenskému stavebníctvu sa bude dariť aj v roku 2019. Tempo rastu sa spomalí na 3,7 percenta. V roku 2019, naopak, vyšší rast očakáva inžinierske staviteľstvo (5,6 percenta) oproti pozemnému staviteľstvu (3,3 percenta).

Rozvoju stavebníctva najviac bráni nekvalitná legislatíva

Stavebné spoločnosti v  rozvoji najviac brzdí nekvalitná legislatíva a  nedostatok pracovníkov. Tieto faktory ohodnotili riaditelia stavebných spoločností 7,5 bodmi, respektíve 7,0 bodmi z maximálnych 10, ktoré predstavujú najväčšiu brzdu. Zo stavebníctva odišlo veľké percento pracovníkov, ktorí sa, bohužiaľ, už nevrátili. Stavebné spoločnosti najmenej brzdí nedostatok privátnych zákaziek (4,1 bodov z 10).

Stavebné spoločnosti sú aj cez zimné mesiace vyťažené na rekordných 84 percent. Navýšenie kapacít v  tomto roku plánuje 41  percent riaditeľov stavebných spoločností. Stavebné spoločnosti majú pod zmluvou zákazky takmer na 10 mesiacov. Ekologickí aktivisti zdržali priebeh výstavby u 7 percent stavieb.

Spoločnosti využívajú 84 % kapacít

V zimných mesiacoch dosiahlo vyťaženie kapacít stavebných spoločností rekordných 84 percent. Stavebné spoločnosti zamerané na pozemné staviteľstvo sú vyťažené ešte o jeden percentný bod viac, inžinierske spoločnosti disponujú väčšou rezervou (kapacitne sú vyťažené na 79  percent). Viac ako polovica (55 percent) riaditeľov stavebných spoločností ponechá rozsah svojich kapacít na rovnakej úrovni. Navýšenie kapacít plánuje 41 percent stavebných spoločností, v priemere o 23 percent.

Zákazky pod zmluvou na 10 mesiacov

Riaditelia stavebných spoločností majú zákazky zaistené na takmer 10 mesiacov dopredu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa jedná o rovnaký počet pre 46 percent spoločností. O vyššom počte mesiacov hovorí tretina (33 percent) riaditeľov stavebných spoločností.

7 % stavieb zdržaných ekologickými aktivistami

Ekologickí aktivisti zdržali výstavbu v priemere u 7 percent stavieb. U 8 percent stavebných spoločností požadovali finančný obnos, aby z ich strany nedošlo k podaniu námietky proti vydaniu stavebného povolenia. Väčšina spoločností (92 percent) sa s touto požiadavkou nikdy nestretla.

Tržby najviac vzrastú spoločnostiam zameriavajúcim sa na pozemné stavby (rast o 8,7 percenta). Ceny stavebných prác bude navyšovať polovica riaditeľov stavebných spoločností. V priemere ceny stúpnu o 7 percent. V nasledujúcom roku 2019 dôjde k ďalšiemu navýšeniu tržieb o 4,4 percenta.

Tržby vzrastú hlavne v pozemnom staviteľstve

Tržby stavebných spoločností porastú nad rámec stavebnej produkcie. Riaditelia, vo svojich stavebných spoločnostiach, očakávajú pre rok 2018 nárast o 7,3 percenta. Tu je rozdiel medzi pozemným a inžinierskym sektorom takmer 6 percentných bodov. Pozemné staviteľstvo očakáva nárast tržieb o 8,7 percenta, oproti tomu spoločnosti zamerané na inžiniersku výstavbu predpokladajú nárast tržieb o 2,9 percenta.

Pokračovanie rastu tržieb aj v roku 2019

V nasledujúcom roku 2019 dôjde k ďalšiemu navýšeniu tržieb o 4,4 percenta. Opäť, vyšší rast očakávajú stavebné spoločnosti zamerané na pozemné stavby (5,2 percenta, oproti 2,6 percentám u inžinierskeho staviteľstva).

Navýšenie cien stavebných prác u polovice stavebných spoločností

Presne polovica stavebných spoločností plánuje v roku 2018 navyšovať ceny svojich prác. Tieto spoločnosti v priemere zvýšia svoje ceny o 7 percent. Druhá polovica riaditeľov stavebných spoločností ponechá ceny svojich prác na rovnakej úrovni. O znížení cien neuvažuje ani jedna z opýtaných stavebných spoločností.

Zmena marží u 32 % spoločností

Zmenu marže plánuje 32 percent stavebných spoločností, teda menší podiel spoločností, než je tomu u zvýšení cien stavebných prác. Táto skutočnosť je spôsobená hlavne rastúcimi vstupnými nákladmi na mzdy, aj na stavebné materiály. 68 percent riaditeľov stavebných spoločností o zmene marže neuvažuje.

Povinné súťaženie verejných zákaziek na viac kritérií podporuje 83 percent riaditeľov stavebných spoločností. Cena by mala tvoriť maximálne 55 percent váhy vo výberových konaniach. Ďalším dôležitým kritériom by sa mala stať kvalita použitých materiálov a referencie z predchádzajúcich realizácií.

Povinnosť súťažiť verejné zákazky nielen na cenu

Viac než štyri pätiny (83 percent) riaditeľov stavebných spoločností sa domnieva, že by sa mala zmeniť legislatíva, aby bolo povinné súťažiť verejné zákazky na viac kritérií než iba na cenu. S povinnosťou súťažiť verejné zákazky nielen na cenu nesúhlasilo 13 percent stavebných spoločností. Zostávajúci 4 percenta na otázku nemalo vyhranený názor.

Maximálna váha ceny vo výberových konaniach by mala činiť 55 %

Vo výberových konaniach by, podľa skúseností riaditeľov stavebných spoločností, malo kritérium ceny činiť maximálne 55 percent váhy z celkového hodnotenia. Horný kvartil maximálnej váhy ceny vo výberových konaniach činil 70 percent a dolný kvartil 50 percent z  celkového hodnotenia. Podľa názoru riaditeľov veľkých spoločností, by cena mala dosahovať váhy 67 percent.

Dôraz na kvalitu materiálov

Okrem ceny, by výsledné hodnotenie výberového konania mala ovplyvniť kvalita použitých materiálov (8,2 bodov z  maximálnych 10) a  referencie predchádzajúcich realizácií (7,7 bodov z 10). Najmenej by výsledné hodnotenie malo ovplyvniť minimálne percento kmeňových zamestnancov (6,0 bodov z 10).

Stavebné materiály v tomto roku zdražia, podľa riaditeľov, v priemere o 8 percent. Na túto situáciu sú pripravené tri štvrtiny stavebných spoločností. Na kvalitu použitých materiá lov dohliadajú hlavne privátni investori (93 percent), verejní investori sa zaujímajú o kvalitu v 51 percentách prípadov.

Zdraženie stavebných materiálov o 8 %

S rastom cien stavebných materiálov počítajú, vo svojich rozpočtoch pre rok 2018, tri štvrtiny riaditeľov stavebných spoločností. Riaditelia stavebných spoločností očakávajú nárast cien stavebných materiálov o 8 percent.

O kvalitu sa zaujímajú viac privátni investori

O kvalitu použitých materiálov sa zaujímajú hlavne privátni investori. Záujem o kvalitu použitých materiálov, u privátnych investorov, potvrdilo 93 percent riaditeľov. Verejní investori sa o kvalitu zaujímajú v menšom podiele, konkrétne sa jedná o 51 percent. U inžinierskych stavieb sa o kvalitu zaujíma 70 percent verejných investorov.

Nahradenie materiálov na prianie zákazníka

Stavebné spoločnosti nahradzujú materiály uvedené v projektovej dokumentácii inými, hlavne teda, pokiaľ si to praje zákazník (56 percent). Ďalším dôvodom, prečo nahradzujú materiály, je ušetrený čas (13 percent) a ušetrené peniaze (8 percent). Necelá štvrtina (23 percent) stavebných spoločností materiály nenahradzuje.

Predĺženie termínu realizácie u 20 % stavieb

Termín dokončenia realizácie stavby je predĺžený v  priemere u  každej piatej stavby (20 percent stavieb). U stavebných spoločností zameraných na inžinierske stavby dôjde k posunu termínu dokončenia u 10 percent stavieb.

IT procesy budú dostačujúce pre viac ako polovicu (54 percent) stavebných spoločností i za 3 – 5 rokov. Požiadavku na spracovanie predávacej dokumentácie v BIM zaznamenala necelá pätina riaditeľov (19 percent) stavebných spoločností. Stavbu vyprojektovanú v BIM realizovalo 12 percent stavebných spoločností.

IT procesy pre 54 % spoločností budú dostatočné i za 3 - 5 rokov

Aktuálna úroveň IT procesov bude dostatočná za 3 - 5 rokov, a to u 54 percent stavebných spoločností. Tretina (34  percent) riaditeľov stavebných spoločností hodnotí úroveň IT procesov za 3 - 5 rokov ako nedostatočnú. Viac ako desatina riaditeľov (12 percent) nedokáže vývoj IT procesov v budúcnosti odhadnúť.

Požiadavka na dokumentáciu v BIM od 19 % zákazníkov

Necelá pätina (19 percent) investorov požaduje spracovanie predávacej dokumentácie v BIM. Takmer tri štvrtiny (73 percent) zákazníkov dáva prednosť klasickej predávacej dokumentácii.

12 % spoločností realizovalo výstavbu podľa projektu v BIM

Stavbu vyprojektovanú v BIM realizovalo 12 percent stavebných spoločností. Z týchto spoločností o urýchlení výstavby hovorí tretina stavebných spoločností. Stále sú dve tretiny spoločností (67 percent), ktoré urýchlenie výstavby pri BIM projekte nezaznamenali.

Zdroj: CEEC Research